Tá dragan olc tar éis dúiseacht in uaimh dhomhain faoi thalamh. Chaith sé codladh ar feadh míle bliain agus bhí súil ag gach duine go leanfadh sé mar seo, ach ní hamhlaidh a bhí. D’oscail an t-ollphéist ollmhór a shúile agus thosaigh sé ag corraigh. As seo, bhí an talamh ag crith agus socraíodh an ridire cróga a sheoladh chun déileáil leis an villain sa Chlaíomh is doimhne. Ach ar dtús, ní mór don laoch cuairt a thabhairt ar an mbrúire, b’fhéidir go dtabharfaidh sé comhairle faoi conas an dragan a ruaigeadh. Thug an draoi comhairle i ndáiríre, ach níor thaitin an laoch leis an iomarca, ach níl aon áit le dul. Tarlaíonn sé go mbeidh ar an ridire bás a fháil arís agus arís eile, agus le linn na tréimhse seo tosóidh a chlaíomh ag méadú ar fhad agus nuair a shroichfidh sé an méid atá ag teastáil, beidh an laoch in ann an dragan a mharú sa Chlaíomh is doimhne.
